Chiaki har hamnat i obehaglig närkontakt med en prisjägare, men väninnan Rika och Shiro kommer till hennes undsättning. Freden varar inte länge för de står mitt i kampen mellan Ororon och några andra prisjägare. Djävulskungen har inte bara yttre fiender: Hans mor, den galna Shiela, dyker upp som en vålnad och ställer frågor om deras förflutna. Samtidigt är Othello, Ororons bror, upptagen med sin kamp mot en av prisjägarna, Mitsume. Othello är fängslad av den unge mannen med de tre ögonen och vill ta med honom tillbaka till Helvetet. Mitt i allt ankommer en stor delegation av generaler och soldater från Helvetet, som är ute efter Ororons tron i undervärlden. Deras jakt är på väg att lyckas då Chiakis otroliga krafter väcks igen. Ödeläggelsen är så stor, att både Himlen och Helvetet blir mer än intresserade av henne: Ororon måste försöka föra sin älskade Chiaki i säkerhet