År 13 färdas Jesus tillsammans med Maria och Josef till ett främmande land. Blott tre år gammal får han sina första erfarenheter av det romerska imperiets storhet och brutalitet. Berättelsen utspelar sig, i enlighet med nya teorier, några år senare än vad som beskrivs i Bibeln och där Jesus även kommer att kalla sig Paulus. Det är en tid då upproriska grupperingar gör revolt mot Romarriket och judarna krigar inbördes. Med bävan ser Jesus hur hans folk håller på att gå under och han satsar allt för att stoppa det kommande blodbadet. Med livet som insats försöker han hindra de mest fanatiska frihetskrigarna som kallas sicarii, de långa knivarna, en terrororganisation mycket lik dagens extremistgrupper. Relationerna till sin mor och Maria Magdalena är bärande genom berättelsen. En annan viktig person är den samtida romaren Lucius Seneca, känd stoisk filosof och politiker. Vem var Jesus far? Vad hände på korset? Vart tog Maria Magdalena vägen? Hur utfördes undren? Men framförallt vad var det för händelser och influenser som formade hans variant av judendom som successivt kom att bli den religion vi kallar kristendom?