14-åriga Tilly blir lätt obekväm och vill inte sticka ut. Hon drömmer om den snygge Alessio som lär henne frammana eld och flyga, och en natt är han verkligen där, inte bara i drömmen. Det visar sig att han är från feernas rike och behöver hennes hjälp att besegra ondskan som tagit över alla världar.

Tilly? Hon som inte ens klarar av att hoppa över en redskapsplint på skolgymnastiken? Trots sin tvekan ger Tilly sig iväg till fevärlden med Alessio. Fekungen berättar att Tilly besitter stor magi och de behöver hennes hjälp att stoppa den onde härskaren Radamanthus.

"Inte utan dig" är en spännande äventyrsberättelse om att inte känna sig tillräcklig men besegra ondska ändå. Om att växa upp och att upptäcka känslor man inte tidigare känt. Om omöjlig kärlek.