Hästar är verkligen inte Jontes grej. Men när Jonte ser tårarna i klasskompisen Aidahs ögon finns ingen tvekan: Han måste hjälpa Aidah! Tillsammans ger de sig ut för att rädda Aidahs älskade häst Azzah från den mäktige Travkungen. Under deras äventyr händer märkliga saker: Hat blir till kärlek, och rädsla byts mot hopp. Och till sin stora förvåning sitter Jonte plötsligt i sulkyn bakom Azzah där de står på startlinjen inför sitt livs lopp. Endast en seger kan hålla samman Jonte, Aidah och Azzah. De måste trava sig fria! Ska Jonte våga släppa taget, besegra Travkungen och erövra världen?