Trots sin lysande seger över hettiterna vid Kadesh lyckas Ramses inte helt kuva det stridbara folket. Han tvingas oavbrutet till vaksamhet mot såväl yttre som inre fiender. Hans förtrogna - skrivaren Ameni, diplomaten Acha och ormtjusaren och trollkarlen Setau med sin vackra hustru Lotus - ger honom emellertid den hjälp och det skydd han behöver för att fullfölja sin kallelese som Egyptens store Farao och landsfader. Speciellt kännbar blir striden med den forne vännen Moses, vars kallelse att föra hebréerna ut ur Egypten, orsakar landet svåra plågor. Men allt genomsyras av kärleken till den stora gemålen, Ramses älskade Nefertari. Genom alla svårigheter och utmaningar blir de två ännu mer medvetna om den oerhörda kärlek som förenar dem, den hemliga kärlek som ingen kan beskriva, som är glödhet som sommarens himmel och mild som en solnedgång över Nilen.