Billy och hans mamma reser till en ö på sommaren. Billy har aldrig sett havet förut och vid öns hamn finns det spännande sjöbodar. Billy går in i en av dem och den är full med fiskeredskap och där i hörnet - finns ett monster! Just då stiger farbror Dysterkvist in i sin sjöbod och börjar berätta om hur monstret, eller marulken, en gång jagade honom och om alla andra lömska och farliga saker som lurar på små barn i vattnet. Billy vet inte om han är så pigg på att gå och bada med sin mamma efter detta möte.

Men det visar sig att farbror Dysterkvist har skrämt flera av barnen vid stranden och även Billys mamma när hon var liten. Och nu tycker hon att det får vara nog! En kväll tar mamman och Billy med sig marulken, en filt och en kamera och smyger tyst fram till Dysterkvists fönster - efter det skrämde farbror Dysterkvist aldrig mer några barn!

Birgitta Stenberg och Mati Lepp har gjort tio bilderböcker om Billy, det här är den femte. Billy har sedan han först såg dagens ljus (1989) blivit en välkänd bilderbokskaraktär i Sverige och övriga Norden, samt blivit översatt till holländska och tyska.