När Elijah är nyfödd dör hans pappa i en bilolycka. Hans mamma mår efter tragedin så dåligt att hon faller offer för en präst som övertygar henne om att en elak "trollkarl" har intagit Elijahs kropp -- och att pojken därför är roten till allt ont som händer, däribland pappans död. Elijahs mamma blir till slut tvångsintagen på sinnessjukhus och Elijah omhändertas av myndigheterna. Efter att ha bott hos flera dysfunktionella fosterfamiljer hamnar han hos Nikki och Obi, ett barnlöst par som genomlidit flera missfall. De tar emot Elijah med öppna armar och deras kärlek ger honom äntligen viss sinnesro. Men Nikki och Obi anar oråd när Elijah börjar skylla på den elaka trollkarlen varje gång han gör något olämpligt. När Nikki mot alla odds blir gravid och ska föda ett litet syskon till Elijah hotar trollkarlen att ta över helt.