Naoto Yamakawas manga är indränkt i aromen av rostade kaffebönor och nybryggt kaffe. Den är en hyllning till kaffet och dess ritualer; i en serie berättelser om allt mellan himmel och jord målas livsöden upp i vilka kaffe och kaffedrickande spelar en viktig roll. I tredje boken får vi bland annat träffa en ung man som vill bli illusionist och en kvinna som hittar en kaffekanna med en magisk ande.