Tilia Emilia och Viljam har bott hos en elak mjölnare och hans familj ända sedan deras föräldrar försvann i den stora snöstormen för två år sedan. Nu har de rymt från mjölnarfamiljen och är på väg till landet bortom de vita bergen som skymtar i horisonten. Men någonting korsar deras väg, det är en man med svart slängkappa som erbjuder dem skjuts genom den mörka skogen. Sätena i hans vagn har mjuka kuddar och han bjuder på äpplen och bröd ur en korg, men vad vill han egentligen?