Esmeraldas pappa är död. Hon saknar honom och har svårt att förstå hur han bara kunnat försvinna. Hon brukar sitta i sitt rum och se ut genom fönstret, medan hon fantiserar om att han kommer tillbaka igen. Hon tycker inte att någonting är roligt längre och har helt slutat leka. Tills en dag, då hennes gosedjur Brutus som hon fått av sin pappa, plötsligt vaknar till liv och blir ett livs levande lejon. Brutus tar med Esmeralda på ett äventyr hon aldrig glömmer och äntligen går hennes önskan i uppfyllelse. Hon får träffa sin pappa igen. En berättelse som skildrar döden, från ett barns perspektiv och som får det mörka att bli lite ljusare.