Där skogen står som tätast och den grå skägglaven växer ända ner till marken, där finns Svartberget med stora mossbelupna stenbumlingar och djupa hålor. Där känner sig trollen hemma! Men trollen har det svårt, många av dem har förvandlats till stenar, eftersom människorna inte längre tror på troll. Det unga trollet Svartöra inser att något måste göras. Han lämnar tryggheten i trollskogen och ger sig iväg för att försöka hitta Bergatrollets visselpipa i renaste guld. Svartöra söker sig till en by med människor, där visselpipan kanske finns. Motvilligt accepterar han att en liten sten följer med honom... Om Svartöra och Lilla Stenen lyckas hitta visselpipan, kan trollen räddas.