William är hos morfar eftersom förskolan är stängd.

Morfar bor i ett litet hus alldeles i närheten av skogen, precis nedanför ett berg. Snart bestämmer de sig för att gå upp på berget till en grotta som nästan ingen känner till. 

– Bor det någon i grottan? frågar William.

– Det tror jag inte, svarar morfar. Men man vet aldrig.