Den lilla älskade hjälten Zezé är här igen. Hans ögon glimmar återigen, hans hjärta är återigen fullt av kärlek. Men att växa upp har fört med sig nya sorgligheter. Dessutom finns inte längre hans lilla sockerapelsinträd från barndomen. Zezé har adopterats av en rik och strikt familj. Detta har gett honom mycket bättre materiella förhållanden jämfört med hans syskon, men han har blivit bortskild från sina älskade. Han har några vänner som hjälper honom att hantera kärlekslösheten: familjens kock Dadada, en av hans lärare på skolan, Fayolle, en groda som krupit in i hans hjärta och som ger honom mod när han behöver det, och den berömda franska sångaren Maurice Chevalier, som han såg i en film och satte i sin riktiga fars ställe. Zezé är en mycket begåvad elev. Nu är han i puberteten; han är irriterad och surmulen. Dessutom är han hopplöst förälskad.