Chiaki och Ororon är fortfarande på flykt från prisjägare, Ororons bröder och inte minst dvärgarna i Piti-pat-klanen. De små varelserna visar sig plötsligt ha mäktiga vänner i andevärlden. Vänner som de inte drar sig för att åkalla om det blir nödvändigt. Ororon får en prövning i kampen mot mäktiga dödsandar. Othello är närapå besatt av den unge Mitsume med de tre ögonen. Han vill ge honom ett skäl att leva, även om det skälet är en önskan att slå ihjäl Othello. Mitsume kämpar som en galning men lyckas bara förstöra Othellos öga. Othello måste hitta ett nytt öga och Mitsume har ju tre Chiaki har det mycket jobbigt efter katastrofen som hon utlöste med sina gudomliga krafter. Hon kan inte sluta tänka på alla de döda. Rika kan förlåta sin väninna, men det är mycket svårare att förlåta sig själv, kanske omöjligt. Det blir inte heller bättre av att Chiaki får se sin älskade Ororon svårt skadad. Han klarar inte att förlora mer blod.