Kungadömet Isandrei är under fattigdom och den oälskvärda kungen Servatus Jorgoh kämpar med att styra riket tillsammans med sin högra hand, den onde trollkarlen Uduveus i huvudstaden Cervia. I den lilla byn Glimmerwind bor den 16 årige pojken Aeric Bloom med sin ensamstående mor Evee. En dag så förändras hela Aerics värld när han hittar en mystisk bok i sin mors sovrum och blir snabbt ivägskickad till den mystiska skogen Oserwia - utan att riktigt förstå varför. Han tar med sig sina nyfunna vänner, tvillingbröderna Adles på deras livs största äventyr, samtidigt som Evee tvingas att ta tag i sitt förflutna som hon har burit på i hemlighet. Hur kommer Isandreis framtid att sluta i en värld full av hemligheter, magi, magiska varelser, blod och kärlek?