I 500-talets Britannien utkämpar den nya religionens kristna ett krig mot druiderna, mot naturens folk och mot själva magin. Magiker förföljs och straffas skoningslöst. I dessa våldsamma och farliga tider föds fyra barn - Myrddin, Morrie, Arthur och Gwen. Deras öden är att föras samman, bara för att slitas isär på grund av kärlek och rädsla. Kungariket Caem Lw blomstrar. På tronen sitter kung Arthur och drottning Guinevere, som har förvandlat ett kungadöme av strid och förtryck till ett rike av välstånd och hopp. Vid deras sida finns Myrddin Emrys, den störste magiker som någonsin har funnits. Vi känner honom som Merlin. Det här är den episka berättelsen om kampen för magins överlevnad, om naturens krafter mot fanatism och hat, om ett kungarikes uppgång och fall. Och framför allt - Merlin. Mannen. Myten. Magikern.