Äventyraren och detektiven Herr Collin befinner sig i ett blommande efterkrigs-Italien. Där stöter han på den inspirationssökande Maurice Lebrun och tyvärr även Collins fiende Brüggemeyer, puckelryggen med det karaktäristiska voltaireleendet. En skildring om Italien och Europa, full av humor och dramatik.
-